成吉思汗率领军队仍然回到了居庸关，驻扎了下来。那年已经是羊儿年了。也就是元太祖六年。蒙古大军在居庸关驻扎几十天，因为天气已经进入隆冬时节，由于长期征战，水土不服，难免人马疲乏，成吉思汗就留下部分军队把守关口，自己带领着三个儿子以及其他将领凯旋而归，回到国内，等待时机，再起兵进攻。

这年的第二年就是猴儿年，金朝投降过来的将领耶律留哥，原来是辽国的人。这时纠集了过去辽国遗留的民众，占踞了辽国东部的州郡，自己号称为都元帅，派遣使者想归顺蒙古。

成吉思汗就命令他居住在广宁，等待攻打金国的良机。到了夏季的时候，成吉思汗得到军情报告，得知金朝皇帝永济已经被人杀害，改立升王珣为新皇帝。

成吉思汗高兴地说：“这真是天赐良机，不可错过。”原来金朝皇帝被杀害的叛逆大臣，就是失守西京的胡沙虎。胡沙虎兵败回国以后，金朝皇帝就革去了他的职务，把贬为平民，放归老家种田，不久后又把他召了回去，任命他为右副元帅的官职。

他上任后整天在野外打猎，金朝皇帝就派人责问他。他就因此怀恨在心，起兵发动叛乱，逼迫金朝皇帝永济迁出皇宫，接着又把他毒死，另外新立升王珣为皇帝。于是成吉思汗借此机会，率领大军，兵分三路，浩浩****，直接杀向金都。

金国左副元帅高琪，因为抵抗蒙古大军失败，蒙古大军兵进逼中都，形势危急。这里胡沙虎刚好腿脚生病，无法行走，只得乘坐着战车到前线督战。金朝守卫部队将士的确本领高强，胡沙虎治军也非常严厉，金军作战自然格外英勇，争先恐后，奋勇杀敌。蒙古军士虽然也相当厉害，但是也被杀得死伤无数，难以取胜，只好退到时十里外驻扎下来。

第二天，胡沙虎又准备出战，召集前来增援的高琪的部队这时还不见到来，就假借皇帝的命令去杀高琪，没想到高琪反而率领部队到来，围住了胡沙虎住宅。

胡沙虎翻越围墙，想趁机逃走，不料衣襟被墙角的钉子牢牢挂住，在那里摔了下地来，摔伤了大腿，无法行走，被高琪部队的军士突然冲了进来，用乱刀砍死。高琪惨死，成了犯上作乱的人的最好借鉴。

高琪砍下胡沙虎脑袋，自己主动到皇帝的金殿上，请求治罪。金朝皇帝珣颁布命令对他进行了特别赦免，免于处分，还宣布了胡沙虎所犯下的罪状，追认夺去了过去授予他的官职，他原来部队里的所有将士，都归高琪统领，严防死守金朝都城。

成吉思汗这里也不去用力攻打，只是派出部分军队去攻占东南地区，蒙古大军之处，所有城镇都被攻了下来，被蒙古大军占领，这里总共攻占金朝的九十多个郡县，两河流域，山东的几千里大地，在战乱中，尸横遍野，村庄变成废墟，鸡犬绝迹，真是惨不忍闻。

蒙古大军将士提议再次攻打中都，成吉思汗没有听从。只派遣出使臣告诉金朝皇帝说：“你的山东、河北等地的所有郡县，全都被我攻占了，你现在只有一个燕京在手里，其他更多的地区都被我攻占了，难道一个小小的燕京，我就不能攻占踏平吗？现在上天既然亏待了你，使不断衰败下去，我又不断逼迫你，这样做帮助上天助制造罪孽，如果你能理解我的仁慈之心，赶快献出黄金来犒劳我的军队，我也率领大军国去了！”

金朝皇帝珣这时也犹豫不决，右丞完颜承晖对他说：“现在上天真是保佑了蒙古军队，我们不如和他们达成和平协议，等待他们率领军队回去后，再想别的办法，挽回我们的损失。”

金朝皇帝珣就派遣承晖到成吉思汗那里，去乞求和平谈判，成吉思汗说：“黄金、珠宝、财产和布帛，我们军队应有尽有，已经足够使用了，只有你们皇帝的女儿，为什么不送来服侍我。”成吉思汗生性好色，这时也是故态复萌，不足为奇。

承晖这时也只得全部答应，听从命令，返回去报告金朝皇帝珣。兵临城下，无可奈何，金朝皇帝只得将已故皇帝永济的女儿，冒充为公主，送给成吉思汗；又把许多黄金布帛，以及五百名少年男子，五百名少女，三千匹战马，作为犒劳蒙古大军的费用，再次命令完颜承晖送到蒙古的军营里，把蒙古大军送出了居庸关，才得以暂时的安宁。